พนันบอล คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของมิชิแกน (MGCB) กล่าวว่ารายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) ที่สร้างโดยคาสิโนดีทรอยต์เชิงพาณิชย์สามแห่งมีมูลค่ารวม 299.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปี ซึ่งลดลง 436.2 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงหกเดือนเดียวกันในปี 2019 หรือ 59.3%

เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ ดีทรอยต์ ได้รับเงินรางวัล 126.5 ล้านดอลลาร์ ลดลง 59.8% MotorCity Casino ชนะรางวัล 102.6 ล้านดอลลาร์ ลดลง 59% Greektown Casino ชนะรางวัล 70.1 ล้านดอลลาร์ ลดลง 58.7%

อันเป็นผลมาจากการสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาล รัฐได้รวบรวมเงินน้อยลง 35.3 ล้านดอลลาร์จากคาสิโนสามแห่งในช่วงครึ่งแรกของปี เมืองดีทรอยต์ได้รวบรวมเงินสำหรับการเล่นเกมน้อยลง 51.9 ล้านดอลลาร์ สำหรับการสูญเสียภาษีรวม 87.2 ล้านดอลลาร์

รัฐรวบรวม 8.1 เปอร์เซ็นต์ของ GGR ทั้งหมดที่สร้างโดยคาสิโนดีทรอยต์ ส่วนแบ่งของเมืองคือ 10.9% ในปี 2020 เมืองนี้ได้รับเงิน 35.6 ล้านดอลลาร์จากคาสิโน ในขณะที่รัฐเก็บได้ 24.2 ล้านดอลลาร์

คาสิโนบางแห่งจำเป็น
ผู้ว่าการรัฐมิชิแกน Gretchen Whitmer (D) ยังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดว่าคาสิโนสามแห่งในดีทรอยต์จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้เมื่อใด สถิติของ MGCB เปิดเผยว่าในแต่ละวันสถานที่เชิงพาณิชย์ยังคงปิดอยู่ เมืองและรัฐสูญเสียภาษีการเล่นเกมประมาณ 822,000 ดอลลาร์

มิชิแกนเป็นที่ตั้งของคาสิโน 23 แห่งที่ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน เป็นเจ้าของ และร้านเกมชนเผ่าเล็กๆ ทั้งหมดได้เปิดขึ้นอีกครั้ง ชนเผ่ากล่าวว่าการดำเนินงานของพวกเขามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของพวกเขา

พวกเขาถือว่าเราเป็นธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของชนเผ่า” Kathy George ซีอีโอของ FireKeepers Casino Hotel กล่าว “เรากำลังปฏิบัติตามแนวทางของ CDC อย่างชัดเจน”

FireKeepers เป็นของ Nottawaseppi Huron Band ของเผ่า Potawatomi

ในความพยายามที่จะเก็บเกี่ยวรายได้บางประเภท MGM Grand Detroit ยอมรับการจองโรงแรมสำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม “MGM Grand Detroit พร้อมที่จะต้อนรับคุณกลับมาอย่างปลอดภัยทันทีที่เราได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น” รีสอร์ทคาสิโนกล่าว บนเว็บไซต์

MotorCity กำลังทำการจองในวันที่ 1 สิงหาคม Greektown กำลังรอคำแนะนำจากสำนักงานของ Whitmer

MGM กล่าวว่าคาสิโนดีทรอยต์ – เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว – จะเปิดใหม่ด้วยโปรโตคอลที่เข้มงวดรวมถึงการเว้นระยะห่างทางกายภาพและขั้นตอนการทำความสะอาดและสุขาภิบาลที่เพิ่มขึ้น ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บนชั้นคาสิโน และความจุจะถูกจำกัดไว้ที่ 15 เปอร์เซ็นต์

MI Case Count
มิชิแกนมีผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 73,663 รายและเสียชีวิต 6,119 ราย Wayne County ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองดีทรอยต์ มีผู้ป่วยมากที่สุด 23,827 ราย และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ 2,659 ราย

เมื่อต้นเดือนนี้ Whitmer ได้ลงนามในคำสั่งของผู้บริหารที่กำหนดให้ผู้คนสวมหน้ากากในทุกพื้นที่ภายในอาคาร

ฮีโร่ที่เป็นแนวหน้าของวิกฤตครั้งนี้ได้หายไปหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องถอดหน้ากากทุกวัน — แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก, พนักงานร้านขายของชำ เราเป็นหนี้ให้พวกเขาสวมหน้ากากเมื่อเราเดินทางไปร้านขายของชำหรือร้านขายยา” ผู้ว่าราชการประกาศ

เมื่อวันพุธที่แล้ว M Resort Spa Casino ในเฮนเดอร์สันรายงานต่อกรมการจัดหางาน การฝึกอบรม และการฟื้นฟูของเนวาดาว่าพนักงาน 236 คนจะถูกเลิกจ้างอย่างถาวรตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคมหรือภายใน 14 วันหลังจากวันนั้น

จากนั้นในวันศุกร์ที่ Tropicana Las Vegas ประกาศว่าจะปล่อยคนงาน 132 คนออกไปโดยมีผลในวันที่ 23 ธันวาคม การปรับลดดังกล่าวเป็นการเพิ่มพนักงาน 685 คนที่เลิกจ้างเมื่อต้นเดือนนี้

The Tropicana ซึ่งPenn National ขายในเดือนมีนาคมให้กับ Gaming and Leisure ในรูปแบบการเช่ากลับ วางแผนที่จะเลิกจ้าง 702 ในเดือนนี้ แต่ในจดหมายแยกต่างหากที่ส่งถึงรัฐ กล่าวว่า พนักงาน 17 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจำหน่าย จะถูกเก็บไว้เป็นเวลาสองเดือน

เพนน์ เนชั่นแนล ตำหนิการระบาดใหญ่ที่ทำให้บังคับใช้ลดลง โดยสังเกตจากสาเหตุที่ธรรมชาติ “จำกัด” ของสภาพการทำงานใหม่

เราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าการปิดสถานที่ให้บริการของเราในขั้นต้นซึ่งออกโดยรัฐหนึ่งหรือสองรัฐในช่วงเวลาจำกัด ในที่สุดก็แพร่กระจายไปทั่วทุกรัฐที่เราดำเนินการอยู่และในที่สุดก็ขยายออกไป ซึ่งขัดขวางธุรกิจและการเดินทางเกือบทั้งหมดเป็นการชั่วคราว” จดหมายทั้งสองฉบับระบุไว้ “การลากที่สำคัญเหล่านี้ในธุรกิจของเรามีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้”

จดหมายของ Tropicana ลงนามโดยผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป Mike Thoma และ M ลงนามโดย Hussain Mahrous ผู้จัดการทั่วไป ทั้ง M และ Tropicana ไม่ได้ระบุว่าตำแหน่งใดที่จะถูกตัดออกในจดหมายของพวกเขา

Penn National Stock Up เมื่อการจ้างงานลดลง
หุ้นของ Penn National พุ่งขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 3.75 ดอลลาร์ในช่วงแรก ๆ ของการระบาดใหญ่ในกลางเดือนมีนาคม นั่นคือตอนที่รัฐบังคับให้คาสิโนทั้งหมดปิดตัวลงอย่างไม่มีกำหนด สำหรับคาสิโนเนวาดาส่วนใหญ่ เปิดให้บริการอีกครั้งในต้นเดือนมิถุนายน

เมื่อเดือนที่แล้ว หุ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 76.62 ดอลลาร์ โดยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากส่วนใหญ่มาจากการคาดการณ์และการเปิดตัวแอปการพนัน Barstool Sports ของ Penn ในเพนซิลเวเนีย Penn National เป็นเจ้าของมากกว่าหนึ่งในสามของบริษัทสื่อกีฬาที่สร้างการเข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน 66 ล้านครั้งต่อเดือน ความหวังคือผู้เข้าชมที่ภักดีต่อสื่อจะกลายเป็นนักพนัน Barstool ที่ภักดีเช่นกัน

หุ้นปิดวันจันทร์ที่ 60.68 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่สต็อกของ Penn National เพิ่มขึ้น จำนวนพนักงานก็ลดลง ในเดือนมิถุนายน ประกาศว่าจะเลิกจ้างงานมากกว่า 2,500 ตำแหน่งที่คาสิโนในแปดรัฐในช่วงซัมเมอร์

เพนน์แทบไม่ต้องปล่อยพนักงานคาสิโน เนื่องจากสถานที่ต่างๆ ได้กลับมาเปิดใหม่และอยู่ในความสามารถที่จำกัดเนื่องจากการระบาดใหญ่ Boyd Gaming, MGM Resorts International, Station Casinos, Full House Resorts และ Caesars Entertainment เป็นหนึ่งในบริษัทเกมที่จะประกาศเลิกจ้าง เนื่องจากพวกเขาได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้งในเวกัสและชุมชนอื่นๆ

การว่างงานเนวาดาอันดับสองแย่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ตัวเลขการว่างงานของเนวาดาค่อยๆ ดีขึ้นนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐรายงานอัตราการว่างงานของเนวาดาที่ 3.6 ในเดือนกุมภาพันธ์

มันพุ่งขึ้นเป็น 30.1% ในเดือนเมษายน แต่ลดลงในแต่ละเดือนตั้งแต่นั้นมา เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลกลางรายงานตัวเลขเบื้องต้นร้อยละ 12.6 สำหรับเนวาดาในเดือนกันยายน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน จำนวนผู้ว่างงานลดลงจาก 429,700 เป็น 191,700

ในขณะที่จำนวนผู้ว่างงานยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง การฟื้นตัวของ COVID-19 ของรัฐยังคงช้ากว่าเกือบทุกรัฐ ข้อมูล BLS แสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงาน 15.1% ของฮาวายเท่านั้นที่แย่กว่าของรัฐซิลเวอร์

Boyd Gaming (NYSE:BYD) ทำผลงานได้ดีเกินคาดสำหรับไตรมาส 3 ของวันจันทร์ ซึ่งเพียงพอที่จะดึงเสียงปรบมือจากนักวิเคราะห์ด้านการขายบางส่วน แต่หุ้นของบริษัทเกมระดับภูมิภาคร่วงลงเมื่อวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา

คาสิโนโกลด์โคสต์ของ Boyd Gaming ในลาสเวกัส นักวิเคราะห์มองว่าหุ้นขาขึ้นเมื่อมาร์จิ้นดีขึ้น (ภาพ: Las Vegas Review-Journal )
ผู้ดำเนินการ The Orleans และ Sam’s Town ในลาสเวกัสได้รับส่วนแบ่ง 38 เซนต์จากรายรับ 652.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน วอลล์สตรีทคาดว่าจะมีกำไร 17 เซนต์ต่อหุ้นจากมูลค่าการซื้อขาย 610 ล้านดอลลาร์ เงินประกันก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และการปรับโครงสร้างหรือค่าเช่า ( EBITDAR) อยู่ที่ 238.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การขยายมาร์จิ้น ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มักถูกอ้างถึงสำหรับผู้ประกอบการในภูมิภาคหลังเกิดการระบาดใหญ่ เป็นเหตุผลหลักที่ผลประกอบการไตรมาสเดือนกันยายนของบอยด์สได้เกินความคาดหมาย

Steven Wieczynski นักวิเคราะห์ของ Stifel ไม่ได้กล่าวถึงการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นของ BYD เลยด้วยซ้ำ

แม้ว่ารูปแบบของการผสมผสานรายได้ที่น่าพอใจ, ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ลดลง, และต้นทุนแรงงานที่คล่องตัวซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานในโลกของผู้ให้บริการเกมระดับภูมิภาคหลัง COVID ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างดีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราจะโต้แย้งว่าผลการดำเนินงานของ BYD ไตรมาส 3/63 นั้นเหนือกว่านักลงทุนมาก ความคาดหวัง” Wieczynski กล่าวต่อ

เขาให้คะแนนหุ้นว่า “ซื้อ” โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 48 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 28 ดอลลาร์ และมี upside ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์จากจุดที่ซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน

การปรับปรุงอย่างกว้างขวาง
Boyd ดำเนินการคาสิโน 29 แห่งใน 10 รัฐ รวมทั้งในตลาดบ้านเกิดของ Sin City แต่การขยายตัวของมาร์จิ้นที่เกิดขึ้นในไตรมาสล่าสุดไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

ที่สถานที่ปฏิบัติงานในแถบมิดเวสต์และทางใต้ของบริษัท อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 คะแนนพื้นฐานในขณะที่ได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งในกลุ่มคนในท้องถิ่น อัตรากำไรจากลาสเวกัสเพิ่มขึ้น 1,600 คะแนนพื้นฐาน ตามรายงานของ Wieczynski ของ Stifel

หลังจากช่วงการปิดตัวที่เกิดจากการระบาดใหญ่เมื่อต้นปีนี้ บริษัทเกมระดับภูมิภาคมีความว่องไวมากขึ้น ขจัดข้อเสนอที่ให้ผลกำไรน้อยลง และในบางกรณีก็ลดจำนวนพนักงานลง

“สิ่งที่เราได้รับการสนับสนุนมากที่สุดคือแนวโน้มทางธุรกิจมีความสม่ำเสมอและมีเสถียรภาพอย่างมากตั้งแต่บีวายดีเปิดอสังหาริมทรัพย์อีกครั้ง” นักวิเคราะห์กล่าว “ในขณะที่เราคาดหวังว่าการเล่นเรตติ้งจะแข็งแกร่ง แต่ก็ชัดเจนว่าแม้แต่การเล่นที่ไม่มีเรตก็ยังดีเช่นกัน”

เขาเสริมว่าในขณะที่มีความกลัวในชุมชนการลงทุนว่าหุ้นในการเล่นเกมจะเสี่ยงต่อตัวเลือกความบันเทิงอื่น ๆ ที่เปิดขึ้นใหม่และผู้บริโภคสูญเสียเงินสดกระตุ้นจากรัฐบาล รูปแบบการเยี่ยมชมและการใช้จ่ายของ Boyd น่าจะยังคงแข็งแกร่งสำหรับอนาคตอันใกล้

มุมมองระยะยาว
หลังจากขึ้น 14.33% ในเดือนที่ผ่านมา อาจต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่หุ้น Boyd จะไปถึงระดับ 48 ดอลลาร์ที่ Wieczynski คาดการณ์ไว้ แต่มันมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะผลักดันกลับหัวกลับหาง รวมถึงกลยุทธ์การเดิมพันกีฬาที่ส่วนใหญ่ประเมินต่ำเมื่อเทียบกับเพื่อน

Boyd ดำเนินการหนังสือกีฬาขายปลีกในรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น และเป็นพันธมิตรกับ FanDuel ในหนังสืออิฐและปูนและหนังสือออนไลน์ บริษัทเกมที่เข้าใกล้ตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและต้องการเงินทุนน้อยกว่า

“แม้ว่าข้อดีของสถานการณ์ ‘วัวกระทิง’ จะไม่สูงนัก แต่เราเชื่อว่าแนวทางของบีวายดีสามารถพิสูจน์การใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากบริษัทนั่งเฉยๆ และรวบรวมส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากใบอนุญาตโดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วม ในสิ่งที่น่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดอย่างดุเดือด” Wieczynski กล่าว

PAGCOR เป็นผู้ควบคุมการเล่นเกมของรัฐที่เป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโนของตนเองภายใต้แบรนด์ Casino Filipino ได้รับการยืนยันจากAsia Gaming Briefในสัปดาห์นี้ว่ากำลังพิจารณาที่จะอนุญาตให้คาสิโนทางบกสามารถย้ายออนไลน์ได้ PAGCOR เปิดเผยว่าข้อเสนอถูกส่งโดยกลุ่มคาสิโนเชิงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตที่ไม่มีชื่อ

กลุ่มนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรีสอร์ทแบบบูรณาการสี่รายที่ทำธุรกิจใน Entertainment City ของมะนิลา: Resorts World, City of Dreams, Okada และ Solaire IRs ทั้งสี่รายได้รับความเสียหายจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 และการปิดพื้นที่เล่นเกมที่เกี่ยวข้อง

รีสอร์ทคาสิโนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์พึ่งพาลูกกลิ้งระดับสูงจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก

กู้ภัยออนไลน์
คาสิโนบนบก ไม่ว่าจะเป็นคาสิโนเชิงพาณิชย์ในมะนิลาหรือคลาร์ก ฟรีพอร์ตโซน หรือคาสิโนฟิลิปปินส์ของ PAGCOR ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมคาสิโนบนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการเดินทางระหว่างประเทศยังคงถูกระงับโดย coronavirus ส่วนใหญ่ IRs ของมะนิลาจึงกำลังดิ้นรน

ในช่วงล็อกดาวน์ปีนี้ เฉพาะ PAGCOR เท่านั้นที่รับข้อเสนอจากผู้ประกอบการด้านที่ดินเพื่อยอมรับการเดิมพันออนไลน์จากผู้อุปถัมภ์ที่รู้จัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอ” PAGCOR ยืนยันโดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

“ผู้อุปถัมภ์ที่เป็นที่รู้จัก” น่าจะหมายถึงวีไอพีที่รองรับโดยคาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการ

คาสิโนมะนิลาได้รับอนุญาตให้เริ่มเปิดอีกครั้งในวันที่ 24 สิงหาคม แต่มีความจุเพียง 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งให้ปิดตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกลางเดือนสิงหาคม

ความเสียหายทางการเงินมีขนาดใหญ่ ในไตรมาสที่สอง Solaire รายงานผลขาดทุน 96.2 ล้านดอลลาร์ Resorts World 75.9 ล้านดอลลาร์ Okada 49.9 ล้านดอลลาร์และ City of Dreams 49.4 ล้านดอลลาร์ พนันบอล โดยรวมแล้วรีสอร์ทคาสิโนสี่แห่งสูญเสียเงินไปมากกว่าหนึ่งในสี่ของพันล้านดอลลาร์ (271.4 ล้านดอลลาร์)

ในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์สามารถเข้าถึงคาสิโนบนบก สมมติว่าพวกเขานำเอกสารที่แสดงว่าพวกเขามีรายได้รวมประจำปีอย่างน้อย PHP50,000 ($ 1,033) ผู้อยู่อาศัยจะถูกห้ามไม่ให้เล่นการพนันออนไลน์

ไม่ได้หมายความว่าการพนันออนไลน์ไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ในฟิลิปปินส์ ปัจจุบัน PAGCOR มีผู้ประกอบการเล่นเกมนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ที่ได้รับใบอนุญาต 55 ราย ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า POGO เครือข่ายเกมออนไลน์รองรับผู้คนทั่วโลกทั่วเอเชีย

จีนห้ามส่งสินค้า
รีสอร์ทคาสิโนของมะนิลาให้บริการแก่นักพนันที่ร่ำรวยที่สุดของจีน แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังปราบปรามพลเมืองแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางไปเล่นการพนันในต่างประเทศ ประธานาธิบดีจีน Xi Jinping ไม่ประสบความสำเร็จขอให้ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte ของฟิลิปปินส์เพิกถอนใบอนุญาต POGO และปิดเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตจากการอำนวยความสะดวกด้านการพนันออนไลน์สำหรับชาวจีน

ตอนนี้ฝ่ายบริหารของ Xi กำลังพยายามปิดกั้นชาวจีนจากการพนันข้ามพรมแดน

การแก้ไขที่คาดว่าจะผ่านไปในต้นปีหน้าในสภาประชาชนแห่งชาติจีนจะเรียกเก็บโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีสำหรับผู้ที่ทำการตลาดคาสิโนระหว่างประเทศให้กับชาวจีนบนแผ่นดินใหญ่

แม้ว่า COVID-19 จะนำความไม่แน่นอนมาสู่ประเทศ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมเกมในอเมริกา หัวหน้าองค์กรการค้าชั้นนำของประเทศสำหรับคาสิโนได้เปิดงาน Global Gaming Expo (G2E) และกล่าวว่าเขามองเห็นอนาคตที่สดใส สำหรับสมาชิก

Bill Miller ประธานและ CEO ของ American Gaming Association เริ่มต้นงาน Global Gaming Expo 2020 แบบเสมือนจริง (ภาพ: เอจีเอ)
“เราเคยผ่านความท้าทายที่ยากลำบากมามากแล้ว และเราก็แข็งแกร่งขึ้นในอีกด้านหนึ่งเสมอ” Bill Miller ประธานและซีอีโอของ American Gaming Association กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

เนื่องจากโคโรนาไวรัส งานแสดงประจำปีสำหรับอุตสาหกรรมเกมจึงไม่สามารถทำได้ที่ศูนย์การประชุม Sands Expo ในลาสเวกัส และต้องย้ายไปเป็นรูปแบบเสมือนจริง มิลเลอร์กล่าวสุนทรพจน์ที่สำนักงานใหญ่ของ AGA ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ความหวังคือ G2E ซึ่งดึงดูดผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 25,000 คนต่อปี และกิจกรรมใหญ่อื่นๆ สามารถกลับมาที่เวกัสได้ในปีหน้า

ในช่วงวิกฤตสูงสุด คาสิโนเกือบ 1,000 แห่งในสหรัฐทั้งหมดถูกบังคับให้ปิดตัวลง ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของสถานที่เชิงพาณิชย์และชนเผ่าได้เปิดใหม่ทั่วประเทศแล้ว แต่ด้วยข้อจำกัดด้านความจุและการลดจำนวนที่นั่งสำหรับเล่นเกม

มิลเลอร์ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่คาสิโนในภูมิภาคบางแห่งมีระดับรายได้ก่อนเกิดโควิด-19 การระบาดใหญ่ยังคงนำต้นทุนที่สำคัญมาสู่อุตสาหกรรมและเมืองและรัฐที่พึ่งพารายได้จากคาสิโน ดีทรอยต์สูญเสียรายรับภาษี 4.2 ล้านดอลลาร์ในแต่ละสัปดาห์ที่คาสิโนถูกปิด และเพนซิลเวเนียและแมริแลนด์รวมกันสูญเสียมากกว่า 530 ล้านดอลลาร์

การเล่นเกมในสหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะอย่างแข็งแกร่ง
มิลเลอร์กล่าวว่าการกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในโลกหลังโควิด-19 นอกจากนี้ยังจะไม่สม่ำเสมอและขึ้นอยู่กับปัญหาหลายประการที่คาสิโนไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การพัฒนาวัคซีน เมื่อข้อจำกัดในการเว้นระยะห่างทางสังคมสามารถผ่อนคลายได้ และเมื่อผู้คนรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทาง

แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ให้เหตุผลสำหรับการเล่นเกมนั้นและจะฟื้นตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่เรากำลังเพลิดเพลินก่อนการระบาดใหญ่” เขากล่าว

ข้อดีเหล่านั้นคือการสนับสนุนจากสาธารณชนในการเล่นเกม เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ล่วงหน้าของ G2E, AGA ได้เผยแพร่การศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันเชื่อว่าการเล่นเกมคาสิโนสร้างผลประโยชน์เชิงบวกให้กับเศรษฐกิจ โดยรวมแล้ว ครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทั้งหมดในขณะนี้มีมุมมองที่ดีต่ออุตสาหกรรมนี้ เมื่อเทียบกับเพียง 31 เปอร์เซ็นต์ในปี 2552

เป้าหมาย AGA ปี 2564 เปิดตัวที่ G2E
สำหรับปีหน้า เป้าหมายที่ Miller วางไว้สำหรับปี 2021 ฟังดูคล้ายกับที่เขากล่าวไว้ในสุนทรพจน์ที่ G2E เมื่อปีที่แล้ว และในขณะที่เป้าหมายทั้งสามถูกมองข้ามไป อุตสาหกรรมก็มีความก้าวหน้าที่สำคัญบางอย่างในเป้าหมายทั้งหมด

มิลเลอร์กล่าวว่า AGA ต้องการเพิ่มคณะนักร้องประสานเสียงของผู้สนับสนุนที่มีใน Capitol Hill เขาสังเกตเห็นการฟื้นตัวของรัฐสภาคองเกรสเกมเป็นขั้นตอนที่ดี นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยังได้รับชัยชนะที่สำคัญบางประการ ซึ่งรวมถึงการรับสมาคมธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้ธุรกิจเกมขนาดเล็กเข้าถึงเงินกู้ Paycheck Protection Program ซึ่งช่วยให้พวกเขาอยู่ได้และเก็บคนงานจากสายการว่างงาน

ตอนนี้กลุ่มต้องการเห็นอุตสาหกรรมได้รับการบรรเทา COVID มากขึ้นและได้รับการป้องกันความรับผิดจากการถูกฟ้องร้อง AGA จะต่อสู้เพื่อลดเกณฑ์การรายงานภาษีสล็อตและยกเลิกภาษีสรรพสามิตที่คาสิโนและหนังสือกีฬาจ่าย

การปรับการชำระเงินให้ทันสมัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ดีเช่นกัน มิลเลอร์ตั้งข้อสังเกตว่าเนวาดาและเพนซิลเวเนียได้อนุมัติกฎระเบียบที่อนุญาตให้ชำระเงินแบบดิจิทัลในคาสิโนและรัฐอื่น ๆ จะตามมาในไม่ช้า เทคโนโลยีนี้ยังถูกใช้ในคาสิโนชนเผ่า

“นวัตกรรมทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยจำกัดการแพร่กระจายของ COVID-19 และเร่งความทันสมัยของเกม” เขากล่าว

สุดท้ายนี้ มิลเลอร์สังเกตเห็นการเติบโตที่เกิดขึ้นกับการเดิมพันกีฬา ขณะนี้มี 22 รัฐและ District of Columbia ที่ออกกฎหมายให้การพนันกีฬาและ AGA จะยังคงสนับสนุนความพยายามในการขยายการทำให้ถูกกฎหมายในที่อื่นด้วย

AGA กล่าวว่าจะใช้ความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางกฎหมายสามารถแข่งขันกับหนังสือนอกชายฝั่งและเจ้ามือรับแทงพนันที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่ทำการเดิมพัน ซึ่งรวมถึงการสร้างโครงสร้างภาษีที่เหมาะสมและอนุญาตให้แอปพลิเคชันมือถือ

เพื่อนร่วมงานของ Graham ในสภาคองเกรส US Sen. Thom Tillis (NC) ก็ล้มเหลวในความทะเยอทะยานในการเล่นเกมของ Catawba หลังจากที่ Cheves หุ้นส่วนผู้จัดการของ Sky Boat Gaming อ้างว่าYahoo News

Catawba เป็นชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียวในเซาท์แคโรไลนา ซึ่งเป็นเวลาหลายปีที่พยายามสร้างการดำเนินการเล่นเกมเพื่อแสวงหาความพอเพียงทางเศรษฐกิจ เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าต้องการสร้างคาสิโนมูลค่า 273 ล้านดอลลาร์ข้ามพรมแดนในนอร์ทแคโรไลนา ห่างจากเขตสงวนไปทางเหนือ 35 ไมล์

ในเดือนมีนาคม ภายหลังการพิจารณาหกปี แผนกมหาดไทยอนุมัติใบสมัครของชนเผ่าเพื่อนำที่ดินที่เป็นปัญหาไปสู่ความไว้วางใจ ปูทางสำหรับการก่อสร้างคาสิโน

‘การคว้าที่ดินยุคใหม่’
ชนเผ่าเชอโรกีทางตะวันออกที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางเพียงกลุ่มเดียว เรียกสิ่งนี้ว่า “การยึดครองดินแดนสมัยใหม่” และโต้แย้งความสัมพันธ์ของบรรพบุรุษของ Catawba กับดินแดน เชอโรกีซึ่งดำเนินการคาสิโนสองแห่งในนอร์ธแคโรไลนาตะวันออก ได้เปิดตัวคดีความของรัฐบาลกลางเพื่อปิดกั้นคาสิโน

ด้วยการสนับสนุนทางการเมืองจากพวกที่ชอบเกรแฮม ทิลลิส และพรรคเดโมแครตเซาท์แคโรไลนา ร่างกฎหมายจึงได้รับการแนะนำในสภาคองเกรสซึ่งจะให้การป้องกันทางกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อปกป้องดินแดนของ Catawba ทางเหนือของชายแดน

แต่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ในปี 2546 เกรแฮมคัดค้านความพยายามของ Catawba ในการสร้างห้องเล่นบิงโกที่เรียบง่าย เพราะเขาไม่ต้องการมีส่วนทำให้เกิด “ปัญหาการเล่นเกมของอินเดีย” ตามYahoo News

แต่นั่นก็เกิดขึ้นก่อนที่ Cheves จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ล้มเหลวของ Graham อีกหนึ่งปีต่อมา เขาเริ่มบริจาคเงินเพื่อรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งวุฒิสภาอีกครั้ง ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะอยู่ห่างออกไปสามปี

บันทึกระบุว่าบริษัทวิ่งเต้นของชนเผ่า Catawba มีส่วนสนับสนุนการรณรงค์ของ Graham ไม่นานหลังจากที่วุฒิสมาชิกเรียก Ryan Zinke รัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้น จากนั้นชนเผ่าได้ยื่นคำร้องที่ดินเพื่อทรัสต์ครั้งที่สองต่อกระทรวงมหาดไทย

$82,000 สำหรับ Tillis
ในขณะเดียวกัน ในปี 2013 หนึ่งปีหลังจากที่เขาได้รับเงิน 4,000 ดอลลาร์จากรถเชอโรกี ทิลลิสก็ลงนามในจดหมายที่เขียนขึ้นโดยกลุ่มพรรคการเมืองที่ต่อต้านคาสิโน Catawba แต่ระหว่างปี 2015 ถึง 2019 เขาได้รับเงินมากกว่า 82,000 ดอลลาร์จาก Cheves และบุคคลที่เชื่อมโยงกับ Sky Boat

ทิลลิสร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางที่สนับสนุนสาเหตุ Catawba แม้จะมีการคัดค้านจากวุฒิสมาชิกของรัฐนอร์ทแคโรไลนา 38 คนจากทั้งหมด 50 คนรวมถึงประธานาธิบดีรีพับลิกันของวุฒิสภา

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกรแฮมให้ความสำคัญกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม เขาเริ่มผลักดันกฎหมาย Restoration of America’s Wire Act ไม่นานหลังจากที่ Sheldon Adelson ซีอีโอและประธานของ LVS มอบเงิน 15,600 ดอลลาร์ให้กับแคมเปญของ Graham ในปี 2013 นอกจากนี้ เขายังเป็นเจ้าภาพระดมทุนให้กับ Graham ในลาสเวกัสในเดือนเมษายน 2014 อีกด้วย The Restoration of America’s Wire มีเป้าหมายที่จะแบนทุกอย่าง เกมออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา

การแบนเกมออนไลน์เป็นโปรเจ็กต์สำหรับสัตว์เลี้ยงของ Adelson มาอย่างยาวนาน แต่กฎหมายดังกล่าวไม่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้อื่นใน GOP เนื่องจากละเมิดสิทธิของรัฐ

รายรับจากการเล่นเกมรวม 354.7 ล้านดอลลาร์ (GGR) ที่คาสิโน Strip เก็บไว้นั้น ขาดไป 229.5 ล้านดอลลาร์จาก 584.2 ล้านดอลลาร์ที่รีสอร์ทเดียวกันได้รับจากนักพนันในเดือนกันยายนปี 2019

Baccarat เกมทางเลือกสำหรับผู้มาเยือนจากเอเชีย ประสบปัญหาการลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบปีต่อปี เกมบนโต๊ะยังคงว่างอยู่มากเนื่องจากมีแขกต่างชาติไม่เพียงพอ Strip baccarat GGR ลดลง 88% เหลือเพียง 12.7 ล้านดอลลาร์

แบล็คแจ็คลดลง 27% เหลือ 43.2 ล้านดอลลาร์ แครปลดลง 19% เหลือ 22.3 ล้านดอลลาร์ และสล็อตลดลง 27% เหลือ 96.4 ล้านดอลลาร์

GGR ทั่วทั้งรัฐอยู่ที่ 821.1 ล้านดอลลาร์ ลดลง 22.4% คาสิโนเนวาดาชนะรางวัล 1.059 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนปี 2019 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดสำหรับเดือนนั้น

จุดสว่างจุดหนึ่งในแผ่นงานเกมในเดือนกันยายน 2020 คือคาสิโน Strip ได้รับรางวัลเกือบ 38 ล้านดอลลาร์มากกว่าที่พวกเขาทำในเดือนสิงหาคม — พรีเมี่ยม 12 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

เวกัสรับโทษ
ลาสเวกัสเป็นตลาดที่มีการวัดผลที่ใหญ่ที่สุดในรายงานรายได้รายเดือนของ Nevada Gaming Control Board (NGCB) ลาสเวกัสมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพโดยรวมของรัฐ และด้วยการที่ Strip ดิ้นรน อุตสาหกรรมเกมในเนวาดาก็เช่นกัน

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เมื่อเกมกลับมาเล่นต่อ รัฐก็ลดลง 29.2%” Michael Lawton นักวิเคราะห์อาวุโสของ NGCB กล่าวกับLas Vegas Review-Journal “เดอะสตริปคิดเป็นร้อยละ 96.3 ของการลดลงในเดือนนี้ และตั้งแต่เปิดทำการอีกครั้งในเดือนมิถุนายน สตริปก็ลดลง 45.2 เปอร์เซ็นต์”

The Strip ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดเพียงคนเดียว ในปี 2020 การชนะคาสิโนในตัวเมืองลาสเวกัสลดลง 37.6 เปอร์เซ็นต์ และ Washoe County – บ้านของ Reno – ร่วงลง 27.2 เปอร์เซ็นต์

น่าเสียดายสำหรับเนวาดา Fitch Ratings ไม่เห็นลาสเวกัสดีดตัวขึ้นในบางครั้ง เนื่องจาก The Strip พึ่งพาธุรกิจการเดินทางและการประชุมเป็นอย่างมาก หน่วยงานจัดอันดับจึงคาดการณ์กรอบเวลาที่ยาวนานเพื่อ กลับสู่ รายได้ก่อนเกิดโควิด-19

นักวิเคราะห์ของ Fitch ให้ความเห็นเมื่อต้นเดือนนี้ว่า “คาดว่าจะไม่ฟื้นตัวเต็มที่จนถึงระดับก่อนเกิดโรคระบาดจนถึงปี 2024” “ลาสเวกัสสตริปจะได้สัมผัสกับการฟื้นตัวที่ช้าที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดเกมหลักอื่น ๆ และกลุ่มทั่วโลก”

รายได้จากกีฬา Fumble
รายงาน GGR ของเนวาดายังไม่ค่อยมีอะไรดีนัก และนั่นก็ขยายไปถึงตัวสร้างโอกาส

สปอร์ตบุ๊คของเนวาดาได้รับรางวัล 32.9 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วโดยมีอัตราการพักอยู่ที่ 5.72% นั่นคือการลดลง 37 เปอร์เซ็นต์จากเดือนกันยายน 2019

เอ็นเอฟแอลและฟุตบอลวิทยาลัยมีมูลค่ารวม 220 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้ลดลงจาก 377.5 ล้านดอลลาร์ บ้านชนะเงินเดิมพัน 10.67 ล้านดอลลาร์ ลดลงเกือบ 73 เปอร์เซ็นต์

ข่าวดีก็คือการเดิมพันกีฬาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้และตลอดช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลฟุตบอลอาชีพและวิทยาลัยด้วยการเปิดประมาณการ รีสอร์ทที่เน้นด้านกีฬาในตัวเมืองลาสเวกัสแห่งนี้มาพร้อมกับหนังสือกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เช่นเดียวกับคอมเพล็กซ์สระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มีการพนันกีฬาที่เรียกว่า Stadium Swim

บริษัทนายหน้าแห่งหนึ่งคาดการณ์ว่าในท้ายที่สุด Las Vegas Sands (NYSE:LVS) จะสามารถร่วมมือกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับเล่นเกม (REIT) ในการกำจัดทรัพย์สินในเนวาดา นั่นหมายความว่าผู้ดำเนินการจะไม่ออกจากเมืองบ้านเกิดของตน

Sands Convention Center ในลาสเวกัสเห็นที่นี่ บริษัทนายหน้ารายหนึ่งเชื่อว่า LVS สามารถร่วมมือกับ REIT เกมแทนที่จะออกจาก Sin City (ภาพ: MICE อินเดีย )
เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ผู้ดำเนินการ Venetian ยืนยันว่ากำลังอยู่ในการเจรจาขั้นต้นเพื่อขายรีสอร์ทแบบบูรณาการ นั่นคือ Palazzo and Sands Convention Center ในราคา 6 พันล้านดอลลาร์ ข่าวดังกล่าวถูกตีความในขั้นต้นว่าเป็นสัญญาณว่าบริษัทสามารถละทิ้ง Sin City เพื่อสนับสนุนสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าในขณะที่การขายอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นอาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า LVS จะยุติการดำเนินงานทางตอนใต้ของเนวาดาโดยสิ้นเชิง

นักวิเคราะห์ของ Bernstein เชื่อว่า Sands สามารถมีส่วนร่วมกับ REIT เกมสำหรับธุรกรรมการขาย-เช่ากลับ ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อตกลงที่กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในอุตสาหกรรม

โครงสร้างการขาย-เช่ากลับเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคาสิโนในสหรัฐอเมริกามาระยะหนึ่งแล้ว เช่น MGM Resorts International, Caesars Entertainment Corp. และ Penn National Gaming Inc. ที่ทำธุรกรรมดังกล่าว” ตามบริษัทวิจัย

ภายใต้การขาย-เช่ากลับ เจ้าของทรัพย์สินคนปัจจุบันขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับเจ้าของบ้านรายใหม่เป็นจำนวนเงินล่วงหน้า ผู้ขายยังคงรักษาสิทธิและภาระผูกพันในการดำเนินงาน ในขณะที่ผู้ซื้อจะเพิ่มรายได้ค่าเช่าที่มั่นคง โดยปกติจะมีสัญญาระยะยาว และทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หาผู้ซื้อพูดง่ายกว่าทำ
REIT สำหรับเล่นเกมในประเทศสามแห่ง เรียงตามตัวอักษร Gaming & Leisure Properties (NASDAQ:GLPI), MGM Growth Properties (NYSE:MGP) และ VICI Properties (NASDAQ:VICI)

นักวิเคราะห์บางคนแสดงความสงสัยอยู่แล้วว่า LVS จะสามารถดำเนินการขายสินทรัพย์ดังกล่าวที่ 6 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากจุดราคานั้นจำกัดจำนวนผู้ซื้อที่น่าเชื่อถือ ตามมูลค่าตลาด MGP เป็น REIT เกมที่ใหญ่ที่สุดที่ 12.49 พันล้านดอลลาร์ แต่การเจาะ Strip นั้นมีความสำคัญอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นเจ้าของคุณสมบัติที่ดำเนินการโดย MGM ทั้งหมดที่นั่น นอกเหนือจาก Bellagio

GLP ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนที่เล็กที่สุดในสามคน ดูเหมือนจะไม่สนใจที่จะเพิ่มรอยเท้าในลาสเวกัส

“ฉันคิดว่าพวกคุณส่วนใหญ่รู้ว่าเราได้ทำเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว ว่าความปลอดภัยและความมั่นคงที่แท้จริงนั้นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง ไม่ใช่บนเดอะสตริป รักทรัพย์สินเหล่านั้น ยอดเยี่ยม แต่มีความผันผวนมากเกินไปสำหรับกรณีของเรา” Peter Carlino ประธานและ CEO กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันอังคารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน

นั่นทำให้ VICI ซึ่งมีทุนจดทะเบียนดี แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสถานที่ในลาสเวกัสหรือสองแห่งผ่านการทำธุรกรรมกับอดีตผู้ปกครอง Caesars Entertainment

กรณีการถอนการลงทุนเต็มรูปแบบมีความแข็งแกร่ง
การขาย-เช่ากลับกับเจ้าของบ้านจะทำให้ LVS สามารถรักษาสถานะในศูนย์เกมในประเทศที่ใหญ่ที่สุดได้ แต่คณิตศาสตร์ระบุว่าไม่จำเป็นสำหรับบริษัทที่จะทำเช่นนั้น

ตามที่ Bernstein กล่าว ผู้ประกอบการรายนี้สร้างรายได้ 5.387 พันล้านดอลลาร์ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปีที่แล้ว ซึ่งมีเพียง 487 ดอลลาร์ที่มาจาก Strip

นักวิเคราะห์คนอื่นๆ เชื่อว่าการขายสินทรัพย์ในลาสเวกัสอย่างเต็มรูปแบบจะทำให้ LVS สามารถแสวงหาโอกาสในตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะอยู่ในพื้นที่เอเชียแปซิฟิก และอาจคืนเงินปันผลที่เป็นเงินสดที่ถูกระงับไปก่อนหน้านี้